医药股全面爆发！这只港股新股，暴涨2倍！减持也挡不住，4倍牛股再大涨…

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　　受外围市场影响，两市股指早盘震荡走弱，随后持续反弹，沪指盘中一度逼近翻红，截至午间收盘，沪指跌0.31%，深证成指涨0.16%，创业板指涨0.75%。与此同时，随着元旦小长假来临，两市成交量持续低迷，早盘合计成交3725.06亿元。

　　医药、医疗板块早盘总体表现活跃，医药商业、医疗服务、生物制品、化学制药、中药等涨幅居前，游戏、商业零售、旅游酒店等板块表现也比较活跃，地产、基建等以及保险、酿酒、电力等板块早盘则表现较弱。

　　港股医药股表现也十分强势，远大医药、等涨超10%，、、等大涨。此外，今日上市的冠泽医疗大涨超200%，盘中一度涨超250%。

　　医药股全面走高

　　结构性行情凸显，医药股今日全面走高，医药商业、医疗服务、生物制品、化学制药等多个板块涨幅居前。

　　医药商业板块中，率先涨停，、、、等多股大涨；医疗服务板块中的CRO板块表现尤为强势，康龙化成、、等涨幅居前；生物制品中的血制品相关公司股票表现强势，率先涨停，华兰生物、、等跟涨。

　　近期，国务院应对新型冠状病毒感染疫情联防联控机制综合组发布《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》，2023年1月8日起，对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”。依照传染病防治法，对新冠病毒感染者不再实行隔离措施，不再判定密切接触者；不再划定高低风险区；对新冠病毒感染者实施分级分类收治并适时调整医疗保障政策；检测策略调整为“愿检尽检”；调整疫情信息发布频次和内容。依据国境卫生检疫法，不再对入境人员和货物等采取检疫传染病管理措施。

　　认为，乙类乙管后新冠防疫工作重心将从防控感染转到医疗救治，最大限度减少重症和病亡。方案对各层级医疗机构均提出配置建议，提出要加大投入，其中有条件的基层医疗卫生机构应设置发热门诊或者诊室，二级以上医院均设置发热门诊。二级综合医院应当独立设置重症医学科，三级医院要强化重症医疗资源准备，确保需要时24小时内重症监护资源增加一倍。目前国内医院床位收治仍然紧张，中泰证券预计国内重症医疗资源有望快速扩容，高流量呼吸治疗仪、呼吸机、ECMO等重症救治设备采购需求有望进一步提升，带来新的投资机遇。

　　同时，方案要求县级以上医疗机构按照三个月日常使用量动态准备新冠相关中药、抗新冠病毒小分子药物、解热和止咳等对症治疗药物；基层医疗机构按照服务人口数15%-20%动态准备新冠相关中药、对症治疗药物和抗原检测试剂。中泰证券认为，防疫措施调整后短期内可能出现感染病例快速增加、医疗资源挤兑等情况，感染人数的达峰以及疫情的稳定需要1-2个季度的过渡，同时考虑新冠流感化趋势，相关药物、自我诊疗的采购需求预计长期持续，持续看好新冠药物及产业链上下游、中药、体外诊断等相关板块。

　　四连板

　　随着疫情管控边际优化，市场对消费复苏预期强烈，商业零售板块相关股票近期接连大涨，中兴商业今日再次涨停，实现连续4个交易日涨停。

　　认为，2023年上半年内地消费仍旧承压，或将在2023年三季度强劲反弹。A股消费板块方面，酒店等度假相关行业有望迎来阶段性行情，而互联网零售或受到冲击。此外，尽管美联储明年有望停止加息，海外流动性收紧态势将缓和，但是不能忽视通胀再次上行导致美联储政策调整超市场预期，仍需警惕海外流动性超预期收紧导致的股市调整。

　　德邦证券研究指出，疫情以来，居民部门人均可支配收入和人均消费支出近乎等比例下滑，因收入增长不确定性增强，疫情之后以人均消费支出和可支配收入之比表示的消费倾向下降，意味着消费的侧面——储蓄的意愿提高，形成“预防性储蓄”。疫情防控政策优化后，消费场景恢复后消费存在反弹的空间，一部分“超额储蓄”或带来居民消费的阶段性修复，但是消费能否持续改善的基础依旧在于能否稳定居民的收入预期、修复因疫情而下滑的消费能力。

　　多只“妖股”大涨创新高

　　市场持续震荡背景下，多只妖股继续大涨创新高。

　　盘中拉升涨超9%，该股自10月中旬以来累计涨超四倍，股价创上市以来新高；涨停，自10月中旬以来涨超150%；早盘涨停，自11月底以来涨近140%。

　　值得一提的是，在股价大涨之际，西安旅游控股股东进行了减持。西安旅游表示，经征询公司控股股东西安旅游集团确认，西安旅游集团于12月27日将其于2015年7月通过华融证券《华证护航6号定向资产管理产品》在二级市场增持的公司股份通过集合竞价进行了减持，减持数量合计220万股，占公司总股本的0.93%，减持均价16.56元/股。

　　西安饮食也在近日公告称，西安旅游集团于2022年12月22日将公司于2015年7月通过华融证券《华证护航6号定向资产管理产品》在二级市场增持的西安饮食股份通过集合竞价进行了减持，减持数量合计217.80万股（占西安饮食总股本的0.38%），减持均价17.51元/股。

　　游戏股表现活跃

　　A股游戏股早盘普遍走高，率先涨停，、、等跟随大涨；港股游戏股同步表现活跃，腾讯控股涨逾2%。

　　继11月游戏版号发放后，12月本年度最后一批游戏版号发放。从12月份国产网络游戏审批信息来看，获批游戏共84款。出版单位中涉及上市公司包括网易、中青宝等。2022年进口网络游戏审批信息方面，获批游戏共45款，腾讯的《宝可梦大集结》在列。

　　进口版号时隔一年半再次发放，同时之前获发版号相对较少的腾讯本次也有重点游戏获发版号，机构认为，随着游戏政策环境企稳，同时在游戏消费修复+出海广阔空间+虚实结合数字底座等未来的主线驱动业绩增长的背景下，未来游戏行业将会逐渐迎来板块业绩和估值修复的机会。

　　认为，游戏行业关键点在于产品、内容质量、文化元素等核心竞争力，同时游戏版号稳定发放将为游戏公司未来的业绩增长带来有力催化，静待更多厂商优质的重量级产品获得版号。继游戏版号趋于常态化发放、游戏产业价值获社会认可之后，对于游戏行业政策导向，维持前期观点，坚持优质内容向游戏和降低游戏成瘾性战略、加强未成年人保护、鼓励出海将成为游戏行业未来长期发展路径。

　　也认为，游戏行业供给侧回暖趋势逐步显露，随着多款重点产品获得版号、游戏研发测试向中后期阶段推进，预计后续行业内容丰富度有望持续提升，打破此前供需双弱局面。建议持续关注重点产品定档贡献基本面弹性与市场担忧缓解、行业信心提振下的板块估值弹性。

　　王锦程

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